München, 14.10.2013

ATT Holding GmbH (kürzlich umfirmiert in CM Beteiligungs GmbH), ein Portfoliounternehmen von Brockhaus Private Equity II, hat sämtliche Geschäftsanteile an der ATT Advanced Temperature Test Systems GmbH, München, an die Cascade Microtech Inc., Oregon, USA, verkauft.

Das Transaktionsvolumen betrug ca. EUR 20 Mio. und setzt sich zusammen aus dem Kaufpreis über EUR 8,4 Mio in bar und weiterer EUR 0,8 Mio. gestundeter Kaufpreiskomponenten. Daneben erhielt die CM Beteiligungs GmbH ein Aktienpaket über 1,6 Mio. Stammaktien an der Cascade Microtech Inc. und wurde damit zu einem der größten Einzelaktionäre der US-Gesellschaft.

Cascade Microtech Inc. ist an der NASDAQ notiert und Anbieter von elektrischen Präzisionsmessgeräten und Halbleiter Testsystemen. Die nun erworbene ATT Systems mit Sitz in München ergänzt als Hersteller von thermischen Testsystmen ("Chuck Systemen") zur Qualitäts- und Funktionsprüfung von Wafern in der Halbleiterindustrie die strategische Ausrichtung von Cascade.

Brockhaus Private Equity verwaltet als unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt Fonds mit einem Volumen von derzeit ca. EUR 180 Mio. Die Investitionen bewegen sich pro Transaktion im Bereich von EUR 5 Mio. bis EUR 25 Mio.

P+P Pöllath + Partners berät Brockhaus Private Equity regelmäßig, zuletzt u.a. beim Verkauf der Anteile an der Frankfurter 360 Treasury Systems AG (360T-Gruppe). In der vorliegenden Transaktion arbeitete P+P für Brockhaus zusammen mit John L. Filippone, Partner bei Bingham McCutchen LLP, Los Angeles, CA, der beim Erwerb der US-Aktien in den Bereichen M&A und Kapitalmarkt die US-rechtlichen Aspekte des Deals beriet.

Berater Brockhaus Private Equity:

P+P Pöllath + Partners, München

Philipp von Braunschweig, Partner, Corporate, M&A, Federführung

Alexander Pupeter, Partner, Steuerrecht

Tobias Jäger, Associate, Corporate, M&A

Bingham McCutchen LLP, Los Angeles, CA

John L. Filippone, Partner, M&A, Kapitalmarktrecht