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11.12.2017 | Taylor Wessing | Mitteilung der Pressestelle
Taylor Wessing berät bei Verkauf von Goodgame Studios

8. Dezember 2017

Taylor Wessing hat Laureus Capital GmbH und bestimmte weitere Verkäufer bei dem Verkauf der Altigi GmbH (“Goodgame Studios”) an Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront”) rechtlich beraten.

Der Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsvertrag zur Veräußerung von 100 Prozent der Geschäftsanteile an Goodgame Studios wurde am 6. Dezember 2017 abgeschlossen. Die Gegenleistung für die Übertragung der Geschäftsanteile beträgt 270 Millionen Euro (Unternehmenswert). 231 Millionen Euro, entspricht ca. 2.292 Millionen Schwedische Kronen, werden im Rahmen eines Anteilstauschs durch Ausgabe von 16.868.623 neuen Aktien an Stillfront an die derzeitigen Eigner von Goodgame Studios geleistet. Die weiteren 390 Millionen Schwedischen Kronen der Gegenleistung, entspricht rund 39 Millionen Euro, werden in bar an die Eigner von Goodgame Studios gezahlt und von Stillfront durch Aufstockung einer bereits begebenen Unternehmensanleihe finanziert.

Im Rahmen der Transaktion wird ein Teil der neu ausgegebenen Stillfront Aktien weiter veräußert und einige Investoren haben sich im Vorfeld verpflichtet, diese Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung von den Eignern von Goodgame Studios zu erwerben. Dieser Erwerb steht noch unter der Bedingung des Vollzugs der Transaktion. Die Privatplatzierung umfasst 7.360.154 Aktien, mit einem Gesamttransaktionswert von einer Milliarde Schwedische Kronen, die im Vorfeld bei institutionellen Investoren platziert wurden, darunter u.a. Första AP-fonden, Swedbank Robur, Handelsbanken Fonder und Carnegie Fonder. Zusätzlich haben die Eigner von Goodgame Studios der Carnegie Investment Bank AB das Recht eingeräumt, bis zu 1.000.000 weitere Aktien zu platzieren. Damit sollen maximal bis zu 8.360.154 weitere Anteile durch Privatplatzierung weiter veräußert werden.

Der Vollzug der Transaktion steht unter anderem unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung durch die Hauptversammlung von Stillfront. Aktionäre, die zusammen ca. 46,5 Prozent des Kapitals und der Stimmrechte repräsentieren, haben bereits angekündigt, dass sie die Transaktion positiv bewerten und den entsprechend zu fassenden Beschlüssen zustimmen werden. Die Hauptversammlung ist derzeit für den 9. Januar 2018 geplant. Die Transaktion soll am 15. Januar 2018 vollzogen werden.

Goodgame Studios ist ein führender Entwickler im Bereich free-to-play online games. Nach Vollzug der Transaktion und Durchführung der Privatplatzierung werden die Eigner von Goodgame Studios ca. 36,5 Prozent des Kapitals und der Stimmrechte an Stillfront halten. Mit Vollzug der Transaktion werden ferner die Gründer, die zugleich CEO bzw. CSO von Goodgame Studios sind, Kai und Christian Wawrzinek, über ihre Beteiligungsgesellschaft Laureus Capital GmbH, zu Mehrheitsgesellschaftern von Stillfront. Darüber hinaus wird Christian Wawrzinek im Rahmen des Vollzugs der Transaktion zum Mitglied des Board of Directors von Stillfront vorgeschlagen.

Die Stillfront Gruppe ist ein unabhängiger Entwickler, Publisher und Distributor von digitalen Spielen – mit der Vision, der führende Indie Games Developer und Publisher zu werden. Stillfront ist mit über acht nahezu eigenständigen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften tätig: Bytro Labs in Deutschland, Coldwood Interactive in Schweden, Power Challenge in UK und Schweden, Dorado Online Games in Malta, Simutronics in den USA, Babil Games in VAE und Jordanien, eRepublik in Irland und Rumänien und OFM Studios in Deutschland. Stillfront's Spiele werden weltweit vertreiben. Die Hauptmärkte sind Frankreich, UK, Deutschland, die USA und MENA.

Taylor Wessing ist für sein internationales Corporate/ Technology Team bekannt. Die Teams in UK und Deutschland arbeiten zunehmend eng zusammen. Die Transaktion unterstreicht hervorragend die Fähigkeit von Taylor Wessing, hochwertige und komplexe grenzüberschreitende Transaktionen im Corporate Technology Sektor nahtlos aus einer Hand zu beraten.

Rechtliche Berater von Laureus Capital GmbH und bestimmten anderen Verkäufern:

Taylor Wessing: Mike Turner (Partner, Federführung UK), Graham Hann (Partner), Ben Richards (Senior Associate), Katie Kaplucha (Associate) (alle Corporate/Technology, London), Alexander Roth (Partner, Federführung Deutschland, Corporate/Technology), Dr. Tobias Schelinski (Partner, TMT), Frauke Uhlenbroock (Senior Associate, Corporate), Sarah Eschen (Associate, Corporate) (alle Hamburg).

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