Frankfurt, 23. Dezember 2015 – White & Case LLP hat das Gläubigerkonsortium bei der strukturierten Refinanzierung des Windparks Meerwind beraten. Die Refinanzierung in Höhe von rund einer Milliarde Euro wird durch die Emission sogenannter Green Bonds durchgeführt. Es handelt sich um die erste Platzierung von Green Bonds eines operativen Offshore-Windparks und um eine der größten Emissionen von Green Bonds der vergangenen Jahre. Diese Anleihekategorie unterliegt besonderen freiwilligen Richtlinien hinsichtlich der Verwendung der Emissionserlöse für Projekte des Umwelt- und Ressourcenschutzes sowie einer besonderen Überwachung durch externe Dienstleister.

Der Offshore-Windpark Meerwind ist mit 80 Windanlagen und einer Gesamtleistung von 288 Megawatt einer der größten Windparks in der Nordsee. Das Konsortium besteht aus Anleihegläubigern, Kreditgebern und institutionellen Investoren aus den USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Die besicherten Projektanleihen wurden nach US-amerikanischem und deutschem Recht in Dollar beziehungsweise Euro begeben. Zudem werden besicherte Schuldscheindarlehen und Bankkredite in die Finanzierung integriert.

Zum internationalen White & Case-Team unter der Federführung von Partner Florian Degenhardt (Bank Finance) gehörten die Partner Dr. Bodo Bender (Tax) und Karsten Wöckener (Capital Markets), die Counseln Alexander Born (Tax), Bernd Schneider (Real Estate) und Dr. Beate Treibmann (Bank Finance), die Local Partner Matthias Grigoleit (Bank Finance), Dr. Guido Hermaier (Energy) und Veit Sahlfeld (Bank Finance) sowie die Associates Dr. Alexander Nefzger und Dr. Karl-Alexander Neumann (beide Bank Finance). Zudem waren Anwältinnen und Anwälte aus dem White & Case-Büro in New York beteiligt.

Parallel beriet ein White & Case-Team unter Federführung von Partner Dr. Dennis Heuer und Local Partner Michael Rützel (beide Capital Markets) die Deutsche Bank in ihrer Funktion als Gläubigervertreter, Zahlstelle und Registerführer, die Deutsche Bank Luxembourg in ihrer Funktion als Schuldschein Agent und die Deutsche Trustee Company Limited in ihrer Funktion als Sicherheitentreuhänder. Hier unterstützten Counsel Claudio Medeossi und Associate Greg Pospodinis aus dem White & Case-Büro in Dubai, die die Deutsche Trustee Company Limited in ihrer Funktion als Treuhänder unter der U.S. Indenture sowie die Deutsche Bank Trust Company Americas in ihrer Funktion als U.S. Zahlstelle und Registerführer berieten. Das selbe Team beriet auch One Square Trustee in ihrer Funktion als Vertreter der deutschen Anleihegläubiger und als Sicherheitentreuhänder für verschiedene Akkreditive.