London/Mailand/Frankfurt, 11. April 2017 – White & Case LLP hat die HP Pelzer Holding GmbH - Adler Pelzer Group bei der Emission von 350 Mio. Euro beraten. Die Senior Secured Notes haben einen Zinssatz von 4,125% und sind im Jahr 2024 fällig. Sie wurde auf Basis der Rule 144A in den USA und der Regulation S außerhalb der USA ausgegeben und platziert.

Die Erlöse aus der Emission werden verwendet, um die bestehenden 280 Mio. Euro 7,5% Senior Secured Notes - fällig 2021 -, die 2014 und 2015 ausgegeben wurden, zurückzuzahlen. Auch bei diesen Emissionen wurde HP Pelzer bereits von White & Case beraten.

White & Case beriet HP Pelzer im Rahmen der Transaktion zu US-amerikanischem-, deutschem, belgischem, tschechischem, englischem, italienischem, mexikanischem, polnischem und spanischem Recht und nach Recht des Staates NY.

Zum Cross-Border Team von White & Case gehörten federführend die Partner Michael Immordino (Capital Markets, London & Mailand), Iacopo Canino (Banking, Mailand) und Rob Mathews (Capital Markets, London) mit weiterer Unterstützung der Partner Karsten Wöckener (Capital Markets, Frankfurt), Manuel Groenewold (Capital Markets, Mexico City), Raymond Simon (Tax), Gregory Owens (Banking, beide New York) und Yoko Takagi (M&A/Corporate, Madrid). Zudem berieten Local Partner Eva Svobodová (Capital Markets, Prag), Counsel Willem Van de Wiele (Banking, Brüssel) und Amy L. Delsack (Banking, New York), Associates Robert Becker, Davide Diverio (beide Capital Markets, beide Mailand), Dr. Michael Steiner (Capital Markets), Mareile Müller-Felsch (Banking, beide Frankfurt), Aurélie Terlinden (Banking, Brüssel), Petr Smerkl (Banking, Prag), Diana González Flores (EIPAF), Eduardo Diego-Fernández Forseck (M&A/Corporate, beide Mexico City), Edan Shertzer (Banking, New York), Aitor Ocampos, Elisabeta Perez-Arda (beide M&A/Corporate, beide Madrid) sowie Rechtsanwälte Ewa Trochimiuk (Banking, Frankfurt) und Alessandro Piga (Capital Markets, Mailand).