Die Kohl-Gruppe verkauft die Geschäftsbereiche Automotive, Metallteilfertigung und Bahntechnik im Rahmen eines Carve-outs an die Mettec Holding GmbH

Mettec Holding ist ein Erwerbskonsortium unter Führung der Endurance Capital AG mit Beteiligung der AL-KO KOBER SE

Ebner Stolz unterstützt die Kohl-Gruppe mit verkäuferseitigen Sell-Side Services

München, 27. Oktober 2017 - Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ebner Stolz hat die Kohl-Gruppe beim Verkauf (carve-out) der Geschäftsanteile der Sparten Automotive, Metallteilfertigung und Bahntechnik an den Standorten Eisenach und Treuenbrietzen an die Mettec Holding GmbH, München, beraten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Dabei unterstützte Ebner Stolz mit verkäuferseitigen Sell-Side Services. Die Beratungsgesellschaft wurde im Rahmen der Erstellung eines Vendor Financial Due Diligence Berichtes sowie der Unterstützung bei kaufvertragsrelevanten Fragestellungen tätig.

Die drei verkauften Geschäftsbereiche mit 620 Mitarbeitern erzielten 2016 einen Umsatz von knapp 110 Millionen Euro, davon etwa 80 Prozent im Automotive-Bereich. Die Automotive-Sparte der Kohl-Gruppe ist ein direkter Zulieferer namhafter OEMs für mittlere bis große Pressteile und komplexe, verschweißte Baugruppen. Der Geschäftsbereich Metallteilfertigung gilt als Spezialist für das CNC-Drehen und -Fräsen mit breitem Kundenportfolio, während die Bahntechnik-Sparte einer von deutschlandweit zwei Herstellern von Schlüsselkomponenten für das Zugsicherheitssystem PZB/INDUSI ist und sich als langfristiger Entwicklungspartner führender Eisenbahnkunden etabliert hat.

Die Mettec Holding GmbH, München, ist ein Erwerbskonsortium unter Führung der Endurance Capital AG mit Beteiligung der AL-KO KOBER SE.

Team Ebner Stolz: Claus Buhmann (Gesamtprojektleitung Ebner Stolz), Alexander Simbürger (Leitung Financial Due Diligence)