Die SOLON-Gruppe, Industriepionier und führender Anbieter von Solarmodulen und -technik, wurde mit Vertragsschluss zum 6. März 2012 durch den Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg von hww wienberg wilhelm an das Solarunternehmen Microsol veräußert.

Microsol übernimmt den wesentlichen operativen Geschäftsbetrieb der SOLON-Gruppe einschließlich rund 430 der in Deutschland beschäftigten Mitarbeiter und bündelt die Aktivitäten der Gruppe am Firmensitz in Berlin. Weiterhin übernimmt Microsol auch die Unternehmensstandorte in Italien und den USA mit insgesamt ca. 200 Mitarbeitern. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen zwischen den Vertragsparteien vereinbart. Das Bundeskartellamt hat der Übernahme bereits zugestimmt.

Die im Jahr 1997 gegründete und zeitweilig im TecDAX börsennotierte Konzernmuttergesellschaft SOLON SE sowie drei wesentliche Tochtergesellschaften mussten im Dezember 2011 Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde in allen Fällen Rechtsanwalt Rüdiger Wienberg, Namensgeber der auf Insolvenzrecht spezialisierten Sozietät hww wienberg wilhelm bestellt. RA Wienberg führte das operative Geschäft der SOLON-Gruppe umfänglich fort und initiierte zeitnah eine weltweite Investorensuche, um eine Fortführungslösung für die angeschlagene Unternehmensgruppe zu ermöglichen.

Der vorläufige Insolvenzverwalter beauftragte Sigma Corporate Finance mit der Durchführung eines strukturierten M&A-Prozesses zur bestmöglichen Realisierung einer Investorenlösung. Nach einer persönlichen Ansprache führte Sigma Corporate Finance über 80 potenzielle Investoren an die Situation heran, darunter Wettbewerber aus der internationalen Solarindustrie sowie auf Sanierungssituationen spezialisierte Finanzinvestoren.

Die Herausforderungen im Rahmen des M&A-Prozesses lagen in einer komplexen Transaktionsstruktur durch die Notwendigkeit eines hybriden Asset und Share Deals mit vier insolventen Inlandsgesellschaften sowie mehreren nicht insolventen Auslandsbeteiligungen. Zudem musste eine Fortführungslösung für SOLON inklusive einer kartellrechtlichen Freigabe unter hohem Zeitdruck bis zur Verfahrenseröffnung erfolgen.

Microsol konnte sich mit seinem finalen Kaufangebot und einem überzeugenden Unternehmenskonzept gegenüber anderen Interessenten durchsetzen. Das Unternehmen hat u.a. zugesagt, 433 von 471 inländischen Arbeitsplätzen und den Standort Berlin zu erhalten. Microsol vollzieht mit der Übernahme den Schritt hin zu einem integrierten Systemanbieter innerhalb der internationalen Solarwirtschaft.

Für die offiziellen Pressemitteilungen von hww wienberg wilhelm klicken Sie bitte hier.

Für die offizielle Pressemitteilung von SOLON klicken Sie bitte hier.

Frankfurt am Main, im März 2012

Über SOLON

SOLON produziert hochwertige Solarmodule und ist Anbieter von solarer Systemtechnik für Dach- und Freiflächenanlagen. Zudem projektiert, errichtet und wartet SOLON Großdachanlagen und schlüsselfertige Solarkraftwerke weltweit. Die SOLON-Gruppe ist mit Tochterunternehmen in Deutschland, Italien und den USA vertreten und beschäftigt weltweit rund 600 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2011 erzielte die Unternehmensgruppe einen Umsatz von über 400 Mio. EUR.

www.solon.com

Über MICROSOL

Microsol produziert mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten hochwertige kostengünstige kristalline Solarzellen. Gegründet wurde das Unternehmen 2003 von Photovoltaik-Ingenieuren mit über 25 Jahren Erfahrung in der Solarindustrie. Mit 320 Mitarbeitern erreichte Microsol im vergangenen Jahr einen Umsatz von ca. 80 Mio. US-Dollar.

www.microsolinternational.com

Über hww wienberg wilhelm

hww wienberg wilhelm ist eine bundesweit tätige Anwaltssozietät mit den Schwerpunkten Insolvenzverwaltung sowie sanierungs- und insolvenzbegleitende Beratung. An 24 Standorten sichern rund 270 Mitarbeiter, davon rund 50 Berufsträger, den hohen Standard der Leistungen. hww wienberg wilhelm konnte in der Vergangenheit bereits in über 9.000 Konkurs-, Gesamtvollstreckungs- und Insolvenzverfahren seine wirtschaftliche Herangehensweise unter Beweis stellen.

www.hww.eu

Über Sigma Corporate Finance

Sigma Corporate Finance GmbH ist eine bankenunabhängige M&A-Beratungsgesellschaft mit Spezialisierung auf Sondersituationen. Seit Unternehmensgründung im Jahr 2005 hat Sigma Corporate Finance über 20 Unternehmensverkäufe durchgeführt und gehört zu den führenden deutschen M&A-Beratungsgesellschaften im Insolvenzkontext.

www.sigma-cf.com