Frankfurt, 4. August 2026 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die Otto Group bei ihrer erfolgreichen Platzierung eines Schuldscheindarlehens in Höhe von € 325 Millionen beraten.

Die Otto Group hat damit seit ihrer Debütemission am Schuldscheinmarkt im Jahr 2022 nun zum dritten Mal eine breit platzierte Schuldscheindarlehenstransaktion durchgeführt. Das Schuldscheindarlehen umfasst unterschiedliche Laufzeiten, mit einem Schwerpunkt auf der fünfjährigen Laufzeit.

Das ursprünglich angestrebte Emissionsvolumen konnte aufgrund des großen Investoreninteresses mehr als verdreifacht werden. Insgesamt zeichneten mehr als 30 nationale und internationale Investoren, vor allem in- und ausländische Geschäftsbanken, Genossenschaftsbanken sowie Sparkassen, die angebotenen Tranchen. Die Platzierung wurde von BNP PARIBAS, DZ BANK AG, ING und LBBW als Arrangeure begleitet.

Die Otto Group ist als international agierende, digitale Handels- und Dienstleistungsgruppe vornehmlich in Deutschland, dem übrigen Europa und den USA vertreten. Im Geschäftsjahr 2025/2026 generierte die Gruppe mit knapp 35.000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von € 13,8 Milliarden.

Oliver Dreher berät mit seinem Team regelmäßig führende Unternehmen, Banken und Investoren bei internationalen Kapitalmarkttransaktionen. Das Team hatte die Otto Group bereits bei ihren vorherigen erfolgreichen Schuldscheintransaktionen in den Jahren 2022 und 2025 begleitet.

Berater:

Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Sven Henneke (Associate), Luis Anton Michalzik (Project Manager Legal, alle Kapitalmarktrecht)