Strukturelle Neuaufstellung durch Doppeltransaktion: Vollert Anlagenbau findet strategische Investoren für Heavy Duty- und Precast-Sparten

Weinsberg, 5. Dezember 2025 – Der Weinsberger Maschinen- und Anlagenbauer Vollert Anlagenbau GmbH hat seine beiden operativen Geschäftseinheiten im Rahmen eines eng verzahnten und international ausgerichteten M&A-Prozesses erfolgreich an strategische Investoren veräußert. Die Übernahme der Heavy Duty-Sparte („Heavy Duty Solutions“) durch die tschechische Industrieholding PKD a.s. wurde am 1. Dezember notariell beurkundet. Das Closing ist für die erste Kalenderwoche 2026 vorgesehen. Die Precast-Sparte („Precast Solutions“) ging am 3. Dezember an den finnischen Branchenführer Elematic Oyj über. Die parallelen Investorenprozesse wurden von der M&A-Beratung FalkenSteg durchgeführt.

Mit dem strukturierten Doppelverkauf werden mehr als 220 Arbeitsplätze in Deutschland, Indien und Brasilien gesichert – und die Neuaufstellung eines über 100 Jahre alten Traditionsunternehmens in zwei fokussierten Einheiten erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktionen erfolgten im Rahmen von Asset Deals für die deutschen Betriebsteile sowie Share Deals für die Tochtergesellschaften in Indien (Precast) und Brasilien (Heavy Duty). Beide internationalen Einheiten werden durch die Investoren vollständig fortgeführt.

„Die Zukunftskonzepte der PKD Holding und Elematic haben uns überzeugt – sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich der langfristigen Perspektive. Mit beiden strategischen Investoren ist eine zukunftsfähige Lösung für beide Geschäftsbereiche gelungen, die den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Traditionsunternehmens sichert“, ordnet Insolvenzverwalter Marc-Philippe Hornung (SZA Schilling, Zutt & Anschütz) die erzielte Lösung ein. Die Teilung und Neuausrichtung des Unternehmens bieten zudem die bestmögliche Lösung für Mitarbeitende und Gläubiger. „Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Vollert bin ich sehr dankbar für das große Engagement und die tatkräftige Unterstützung in den letzten Monaten“, so Hornung weiter.

Heavy Duty Solutions an PKD: Industrielle Zukunft am Standort Weinsberg gesichert

Der Verkauf des größten Geschäftsbereichs, die Vollert Heavy Duty Solutions, markiert das zentrale Element der strukturellen Neuaufstellung. PKD a.s., geführt von der tschechischen Familienholding JLF Group a.s., ist seit Jahren ein bedeutender Technologiepartner und Lieferant von Stahlbaukomponenten für Vollert. Die Übernahme stärkt die Wertschöpfungstiefe beider Unternehmen und verankert den Standort Weinsberg langfristig im internationalen Produktionsverbund von PKD.

Der Geschäftsbereich wird künftig unter der Firmierung Vollert Heavy Duty Solutions GmbH weitergeführt. PKD übernimmt zusätzlich 90 Prozent der brasilianischen Tochtergesellschaft Vollert do Brasil Ltda. und stärkt so nachhaltig die Service- und Vertriebsaktivitäten von Vollert Heavy Duty Solutions in Südamerika.

„Wir kennen Vollert seit vielen Jahren als verlässlichen und innovativen Partner. Als einer der wesentlichen Lieferanten des Unternehmens haben wir über lange Zeit eine vertrauensvolle und technisch anspruchsvolle Zusammenarbeit aufgebaut. Wir sind überzeugt von der Stärke des Unternehmens und sehen großes Potenzial für die kommenden Jahre“, betont Jan Falbr, Geschäftsführer der PKD Holding.

„Das Sanierungsverfahren war die Grundlage, um unser Unternehmen neu zu strukturieren und uns wieder klar auf unsere Kernkompetenz zu konzentrieren: erstklassige Schwerlast-Intralogistik. Mit PKD haben wir einen Partner an der Seite, der unser Geschäft versteht, es über viele Jahre mitgeprägt hat und langfristig denkt. Wir freuen uns auf den Neustart im HDS-Bereich“, ergänzt Hans-Jörg Vollert, der weiterhin geschäftsführender Gesellschafter bleibt.

Precast Solutions an Elematic Oyj: Ergänzung globaler Technologie- und Marktführerschaft Mit der Übernahme der Precast-Sparte stärkt Elematic seine Position als einer der weltweit führenden Anbieter von Anlagen und Automatisierungslösungen für die Betonfertigteilindustrie. Durch den Erwerb gewinnt das Unternehmen zusätzliches Know-how in den Bereichen Software, Schalungstechnik und Umlaufanlagen und erweitert seinen Marktzugang in Mitteleuropa.

Die indische Tochtergesellschaft Vollert India Pvt. Ltd. bleibt als Engineering- und Produktionsstandort integraler Bestandteil des Precast-Geschäfts und soll künftig noch stärker in die globale Lieferkette von Elematic eingebunden werden. Die Übertragung steht unter behördlichem Vorbehalt.

„Unter dem Dach der Elematic Group bieten sich hervorragende Marktchancen im weltweiten Wettbewerbsumfeld – insbesondere durch unsere global ausgerichtete Supply Chain und die starke Positionierung von Elematic in der internationalen Precast-Industrie“, so Teppo Voutilainen, CEO der Elematic Group.

Integrierter Doppelprozess unter hoher Komplexität

Unter der Leitung von Jochen Wierz (Partner) und Sascha Dahlke (Director) steuerte FalkenSteg einen internationalen M&A-Prozess, der durch einen außergewöhnlich hohen Integrationsgrad und Komplexitätsumfang geprägt war. In zwei synchronisierten Workstreams wurden parallele, jedoch vollständig verzahnte Transaktionsarchitekturen aufgebaut. Diese Doppelstruktur ermöglichte eine präzise strategische Ausrichtung und einen reibungslosen Informationsfluss zwischen den beteiligten Einheiten.

Im Zuge des Prozesses erfolgte eine organisatorische und arbeitsrechtliche Aufspaltung zentraler Unternehmensfunktionen wie Engineering, Service, Einkauf, Finanzen und IT. Hinzu kamen anspruchsvolle Regelungen zu Transition Service Agreements, Marken- und IP-Abgrenzung sowie zur Gestaltung von Übergangs- und Zielbetriebsmodellen. FalkenSteg entwickelte hierfür maßgeschneiderte Marktansprachen, die zu einem außergewöhnlich breiten internationalen Investoreninteresse führten. In beiden Prozessen gingen Interessensbekundungen zweistelliger Zahl von strategischen Investoren aus dem Ausland ein – ein deutlich über dem Markt liegender Wert, insbesondere angesichts der bestehenden Sanierungssituation.

Parallel zur Transaktion sicherte FalkenSteg die betriebswirtschaftliche Stabilität des Unternehmens durch die Fortführung im Sanierungsverfahren, Neuverhandlungen laufender Kundenprojekte und eine sorgfältig abgestimmte Liquiditätsplanung.

„Die frühe prozessuale Weichenstellung entlang der Geschäftsbereiche und die starke internationale Nachfrage haben entscheidend dazu beigetragen, überzeugende und langfristig tragfähige Lösungen entwickeln zu können. Anspruchsvolle Carve-Outs unter Krisenbedingungen erfolgreich zu gestalten und umzusetzen, wird in der Vermarktung von produzierenden Industrieunternehmen zunehmend zum kritischen Erfolgsfaktor“, erklärt FalkenSteg-Partner Jochen Wierz.

Beteiligte Parteien
Insolvenzverwaltung
SZA Schilling, Zutt & Anschütz
RA Marc-Philippe Hornung (Partner)
RA Dr. Michael Zeitel (Senior Associate)
RA Moritz Oppelt (Associate)
M&A Verkäufer
FalkenSteg Corporate Finance
Jochen Wierz (Partner)
Sascha Dahlke (Director)
Stefan Sachsenhauser (Associate)
Robert Haun (Analyst)
Operative Fortführung
FalkenSteg Restructuring
Markus Tränkle (Partner)
Sebastian Rösler (Consultant)
Philipp Weißbeck (Consultant)

Legal Verkäufer
SZA Schilling, Zutt & Anschütz
RA Dr. Martin Kolbinger (Partner, M&A)
RA Dr. Simon Apel (Counsel, TSA)
RA Dr. Steffen Henn (Counsel, Markenrecht)
RA Dr. Jonathan Drescher (Senior Associate, TSA)
RA Christian Braun (Associate, M&A)
RA Dr. Stanislaus Meier (Associate, M&A)
HL Legal
RA Lars Hinkel (Partner, Arbeitsrecht)
GRUB BRUGGER
RA Dr. Frank Schäffler (Partner, Insolvenzrecht)
RA Dr. Jasmin Urlaub (Partnerin, Insolvenzrecht)
RA Dr. Ulrich Lägler (Insolvenzrecht)

Legal Käufer Precast Finkenhof
RA Dr. Maximilian von Mangoldt (Partner, M&A)
RA Johannes Ernst Pieper, LL.M. (Counsel, M&A)
Legal Käufer Heavy Duty
Dentons
RA Arne Friel (Partner, M&A)
RA Anja Moser (Counsel, M&A)
RA Adriana Schumann (Counsel, M&A)
RA Matthias Stelzer (Counsel, Arbeitsrecht)
Pusch Wahlig Workplace Law
Dr. Alexander Lorenz (Partner, Arbeitsrecht)

Financial Adviser Käufer Heavy Duty
PwC Tschechien
Radim Skarpa (Director)
Karolína Tomanová (Junior Managerin)
Ondřej Slaby (Senior Consultant)