Frankfurt, 26. April 2016 – White & Case LLP hat Stabilus S.A. bei der Finanzierung der Übernahme von drei Unternehmen der schwedischen SKF-Gruppe beraten. Der Vollzug der Transaktion mit einem Volumen von 339 Millionen US-Dollar wird im dritten Quartal 2016 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Stabilus übernimmt von der SKF-Gruppe die Firmen ACE, Hahn Gasfedern sowie Fabreeka/TechProducts, die zusammen rund 540 Mitarbeiter weltweit beschäftigen und einen konsolidierten Umsatz von ungefähr 120 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Die Unternehmen sind etablierte Industriezulieferer auf den Gebieten der Bewegungssteuerung sowie der Schwingungs- und Vibrationsdämpfung für ein breites Kundenspektrum in zahlreichen Industriesegmenten. Mit den Zukäufen erweitert Stabilus sein Produktportfolio und erschließt damit neue Kundengruppen.

Stabilus mit Hauptsitz in Koblenz ist im SDAX notiert und beschäftigt rund 4.400 Mitarbeiter. Das weltweit tätige Unternehmen entwickelt und produziert elektromechanische Antriebe, Gasfedern und hydraulische Dämpfer für den Automobilbereich sowie für die Industrie. Stabilus plant, eine neue Finanzierung in Höhe von bis zu 570 Millionen Euro zu implementieren, um die Übernahme zu finanzieren und gleichzeitig bestehende Kreditlinien abzulösen. Nach Abschluss der Transaktion soll das Fremdkapital teilweise durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 150 Millionen Euro refinanziert werden.

Zum White & Case-Team unter der Federführung von Partner Gernot Wagner gehörten Partnerin Vanessa Schürmann, die Local Partner Rebecca Emory (alle Capital Markets), Dr. Hendrik Roehricht (M&A) und Daniel Müller (Banking) sowie die Associates Robert Zehbe, Garrett Greggrey Gunchick, Martin Wilhelm und Domenico Schwan (alle Capital Markets).