Frankfurt, 31. Mai 2017 – White & Case LLP hat die Consolidated Energy Finance S.A., eine Finanzierungstochter der Consolidated Energy Limited AG, einem in der Schweiz ansässigen international führenden Methanol- und Düngemittelhersteller, bei der Ausgabe von zwei Hochzinsanleihen (High Yield Bond) im Gesamtvolumen von 800 Mio. US-Dollar beraten.

Die Floating Rate Notes in Höhe von 300 Mio. US-Dollar haben eine Laufzeit bis 2022. Die Fixed Rate Notes mit einem Volumen von 500 Mio. US-Dollar haben eine Laufzeit bis 2025 und wurden mit einem Zinskupon von 6,875 Prozent ausgegeben. Beide Anleihen werden an der Luxemburger Börse gelistet.

Zum internationalen White & Case-Team unter der gemeinsamen Federführung der Partner Rebecca Emory und Gernot Wagner (beide Capital Markets) gehörten die Partner Vanessa Schürmann (Banking), Dr. Bodo Bender (Tax), Karsten Wöckener (Capital Markets) sowie Local Partner Florian Ziegler (Banking) und die Associates Mansha Malhotra und Marissa Florio (beide Capital Markets, alle Frankfurt). Darüber hinaus waren Anwälte aus den White & Case-Büros in London, New York und Washington D.C. beteiligt.